PatSnap-Einblicke (Pfizers Viagra-Patent läuft aus)

Das Patent lief 2012 in Europa, Japan und Australien aus, was einen Hinweis darauf gibt, was Pfizer in den Vereinigten Staaten bevorsteht: Zwischen 2012 und 2015 sank der Jahresumsatz von Pfizer aus dem Verkauf von Viagra in diesen Regionen von 472 Millionen US-Dollar auf 146 Millionen US-Dollar. Pfizer hat kürzlich eine Vereinbarung mit Teva Pharmaceuticals unterzeichnet, wonach Teva ab Dezember 2017 mit der Vermarktung der ersten Generika-Version des Medikaments in den USA beginnen kann. Aber wie groß werden die Auswirkungen dieses speziellen Patentablaufs sein, ist Pfizer darauf vorbereitet, welche Unternehmen werden darunter leiden und welche werden davon profitieren?

Veröffentlicht am 11. September 2017

Mithilfe der Daten und Analysen von PatSnap haben wir einen tieferen Einblick in die Innovationslandschaft von Pfizer, seinen Wettbewerbern und die potenziellen Auswirkungen auf den Markt für Medikamente zur Behandlung von erektiler Dysfunktion gewonnen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählen:

• Pfizer ist nicht das einzige Unternehmen, das aufgrund des Ablaufs des Patents erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen muss.
• Daten zeigen, dass Pfizer seine Umsatzpipeline mit Innovationen in der Behandlung von Krebs, Schlaganfall, Embolie und tiefer Venenthrombose auffüllen möchte.
• Zu den großen Pharmapatenten, die in den nächsten 15 Jahren auslaufen werden, gehören Zytiga, Gleevec und Megace ES.
• Neue Innovationen, darunter Behandlungen für nichtalkoholische Fettlebererkrankungen und traumatische Hirnverletzungen, sind einige der anderen Anwendungsbereiche, die innovative Unternehmen für den Einsatz der in Viagra enthaltenen Chemikalie in Betracht ziehen.

Das aktuelle Innovationsportfolio von Pfizer

Das Patentportfolio von Pfizer ist erwartungsgemäß umfangreich und umfasst zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 72.319 Patente (10,62 % aktiv, 86,45 % inaktiv und 2,93 % anhängig). Dies ist das Ergebnis des langjährigen Engagements von Pfizer für Innovation: 2016 wurden 7,87 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung ausgegeben, was fast 15 % des Jahresumsatzes entspricht. Das Portfolio ist auch geografisch vielfältig, da nur 8,49 % aller Patente in den Vereinigten Staaten angemeldet wurden.

Anhand der Daten von PatSnap (Abbildung 1) lässt sich erkennen, dass die Zahl der Patentanmeldungen von Pfizer seit Ende der 1990er-Jahre bis Anfang der 2000er-Jahre drastisch zurückgegangen ist. Trotzdem ist die Quote der erteilten Patente relativ konstant geblieben, was bedeutet, dass sich das Verhältnis zwischen Patentanmeldungen und erteilten Patenten erheblich verbessert hat. Dies deutet darauf hin, dass Pfizer seit Anfang der 2000er Jahre seine F&E-Praxis überarbeitet hat, was zu einem optimierten Prozess von der Forschung und Entwicklung bis zur Vermarktung geführt hat.

Aus einer weiteren Analyse von PatSnap (Abbildung 2) geht hervor, dass sich die Patentverlängerungsrate von Pfizer seit 2010 verbessert hat, wobei die Verlängerungsrate im Vergleich zur Verzichtserklärung für sein geistiges Eigentum gestiegen ist. Darüber hinaus begann Pfizer im Jahr 2006 – dem gleichen Jahr, in dem Pfizer den Verkauf seines Geschäftsbereichs Consumer Healthcare an Johnson & Johnson bekannt gab – mit einer groß angelegten Veräußerung seines geistigen Eigentums. Dies unterstreicht, dass Pfizer möglicherweise einen viel selektiveren und strafferen Ansatz für seine IP-Strategie verfolgt hat.

Konkurrenten mit den ähnlichsten Patentportfolios wie Pfizer

Der Ablauf des Patentschutzes für Pfizers Viagra wird Auswirkungen auf Unternehmen haben, die in die Behandlung von Erektionsstörungen investiert haben. Die Analyse von PatSnap zeigt, dass die folgenden Unternehmen, deren Innovationsportfolio insgesamt dem von Pfizer am ähnlichsten ist, in engem Zusammenhang mit den Unternehmen stehen, die am stärksten vom Ablauf des Patentschutzes für Pfizers Viagra betroffen sein werden.

• Eli Lilly & Co.
• Sanofi
• GlaxoSmithKline
• Solvay Pharma
• Teva Pharma

Unternehmen mit den meisten Patenten, die PDE-5-Hemmer zitieren (insgesamt 2.220 Patente)

Die Viagra-Behandlung gehört zu einer Familie von Hemmstoffen, die als Phosphodiesterase-Typ-5-Hemmer (PDE5-Hemmer) bezeichnet werden und am häufigsten bei der Behandlung von erektiler Dysfunktion eingesetzt werden. Die Daten von PatSnap zeigen die Unternehmen mit den meisten Patenten, die sich auf PDE5-Hemmer beziehen.

• Pfizer (198)
• AstraZeneca (151)
• Bayer Pharma (66)
• Merck (66)
• Bristol-Myers Squibb (55)

Diese Unternehmen besitzen geistiges Eigentum, das in engem Zusammenhang mit der Behandlung von erektiler Dysfunktion und pulmonaler Hypertonie steht, und es ist wahrscheinlich, dass ein Teil des Wertes ihres IP-Portfolios durch den Ablauf des Viagra-Patents von Pfizer beeinträchtigt wird.

Konkurrierende Behandlungen der erektilen Dysfunktion und damit verbundene Unternehmen

Um besser zu verstehen, welche Unternehmen am stärksten vom Ablauf des Patentschutzes für Viagra von Pfizer betroffen sein werden, finden Sie nachfolgend eine Liste der bekanntesten Konkurrenzprodukte, ebenfalls PDE5-Hemmer zur Behandlung von erektiler Dysfunktion, zusammen mit ihren Markennamen und den damit verbundenen Unternehmen.

• Avanafil – Handelsmarke: Stendra. Zu den kommerziell verbundenen Unternehmen gehören Vivus Inc. und die Menarini Group.
• Sildenafil – Handelsname: Viagra. Zu den kommerziell verbundenen Unternehmen gehören Pfizer und Teva Pharmaceuticals.
• Tadalafil – Handelsname: Cialis. Zu den kommerziell verbundenen Unternehmen gehören Eli Lilly & Co. und Tadacip.
• Vardenafil – Markenzeichen: Levitra, Staxyn & Vivanza. Zu den kommerziell verbundenen Unternehmen gehören Bayer Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline und Schering-Plough.

Der Ablauf des Viagra-Patents und die daraus resultierende Flut von Generika mit dem Wirkstoff Sildenafilcitrat, die den Markt überschwemmen dürften, werden aufgrund der drastisch gesunkenen Kosten wahrscheinlich zu einem Wachstum des Marktes für Medikamente zur Behandlung von Erektionsstörungen führen und gleichzeitig den Marktanteil der konkurrierenden Medikamente schrumpfen lassen. Alternative Behandlungsmethoden, die sich als medizinisch überlegen erwiesen haben, werden davon am wenigsten betroffen sein.

Die Zukunft von Sildenafilcitrat

Abgesehen von der generischen Verfügbarkeit von Sildenafilcitrat zur Behandlung von erektiler Dysfunktion gibt es eine Reihe verschiedener Anwendungsbereiche für das Medikament in der pharmazeutischen Industrie, darunter nichtalkoholische Fettlebererkrankungen und traumatische Hirnverletzungen. Pfizer und andere Pharmaunternehmen sind bestrebt, sicherzustellen, dass der volle Wert des Medikaments für medizinische Zwecke ausgeschöpft wird, und selbst lange nachdem ein zuvor patentiertes Medikament generisch geworden ist, können Unternehmen eine neue Verwendung dafür finden und ein Patent dafür beantragen.

Die nächsten Blockbuster-Patente stehen vor dem Auslaufen

In der Pharmaindustrie wissen die Unternehmen, dass sie innovativ sein müssen, um zu überleben und ihre Führungsposition zu behaupten. Fast jedes teure Medikament, das heute auf dem Markt ist, wird irgendwann als Generikum erhältlich sein. Das ist eine gute Nachricht für die Verbraucher, aber die Patentinhaber müssen diese Einnahmen irgendwie ersetzen. Nachstehend sind einige der umsatzstärksten Medikamente aufgeführt, deren Patente voraussichtlich innerhalb der nächsten fünfzehn Jahre auslaufen werden.

• Gleevec: Ein Krebsmedikament von Novartis, das 2015 einen Umsatz von 4,65 Milliarden US-Dollar erzielte. Das Patent läuft voraussichtlich 2022 aus.
• Prasugrel: Ein Medikament zur Behandlung von Blutgerinnseln von Eli Lilly, das im ersten Quartal 2015 einen Umsatz von 121,8 Millionen US-Dollar erzielte. Das Patent läuft voraussichtlich 2023 aus.
• Megace ES: Medikament zur Behandlung von Anorexie, Eigentum von Par, erzielte 2006 einen Umsatz von 70 Millionen US-Dollar (aktuelle Zahlen nicht verfügbar). Das Patent läuft voraussichtlich 2024 aus.
• Zytiga: Ein Prostatakrebsmedikament von Johnson & Johnson, das 2015 einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar erzielte. Das Patent läuft voraussichtlich 2027 aus.
• Lupron:: Ein Krebsmedikament von AbbVie, das 2016 einen Umsatz von 821 Millionen US-Dollar erzielte. Das Patent läuft voraussichtlich 2031 aus.
• Ibrutinib: Ein Medikament gegen Blutkrebs von Pharmacyclics und Johnson & Johnson, das 2016 einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar erzielte. Das Patent läuft voraussichtlich 2031 aus.

Im Fall von Pfizer ist Viagra ein Kultmedikament, das jedes Jahr erhebliche Einnahmen generiert. Das Unternehmen hat es geschafft, die Laufzeit des Patents mehrmals zu verlängern, doch nun läuft das Patent endgültig aus, und Pfizer investiert enorme Summen in Innovationen – fast 15 Prozent seines Jahresumsatzes.

Pfizer wird zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Verluste auszugleichen, und wird gut aufgestellt sein, um das Geschäft nach Ablauf des Patents fortzusetzen. Pfizer ist jedoch nicht das einzige betroffene Unternehmen, und auch diejenigen, die in konkurrierende Medikamente gegen erektile Dysfunktion investiert haben, werden wahrscheinlich ebenfalls Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.