Viande sans viande – analyse de la propriété intellectuelle dans le secteur agroalimentaire
Des hamburgers végétariens qui saignent ? Le végétalisme grand public ? Des concepts étranges pour beaucoup, mais pourraient-ils un jour devenir réalité ? Selon certaines études, ils seraient plus proches que vous ne le pensez.
On estime à 400 millions (et ce chiffre ne cesse d'augmenter) le nombre de végétariens dans le monde. Nestlé prévoit que d'ici 2020, les aliments à base de plantes représenteront un marché de 5 milliards de dollars aux États-Unis.
À l'aide de données relatives à la propriété intellectuelle (PI), nous examinerons l'avenir des viandes sans produits d'origine animale, mais commençons par un peu de contexte.
Les habitudes alimentaires et l'éthique des consommateurs évoluent
Il y a 20 ans, les végétaliens étaient considérés comme un peu ridicules. Je le sais, car j'étais végétalien à l'époque. Un rapide coup d'œil aux livres de cuisine les plus vendus aujourd'hui montre que les gens sont de plus en plus avertis (certains diront même militants) sur ce qu'ils mangent. Les tendances alimentaires ont considérablement changé.
La bière à faible teneur en alcool ou sans alcool, les régimes alimentaires à base de plantes, la consommation d'aliments sains et crus, non transformés, sont tous censés présenter des avantages supplémentaires pour la santé et la nutrition. Et l'approvisionnement éthique des produits agricoles occupe désormais une place plus importante dans l'esprit des consommateurs. Cette année, si vous n'avez pas participé au Dry January, un mois sans alcool, vous avez peut-être essayé un régime sans produits d'origine animale dans le cadre du Veganuary.
Cette évolution massive des habitudes alimentaires offre une opportunité à saisir. Le moment est peut-être venu de faire progresser la production de viande, soit en la rendant beaucoup plus éthique, soit en la supprimant complètement.
Et c'est un marché qui vaut vraiment la peine de s'y intéresser.
Le problème
Les omnivores aiment la viande, mais les fabricants alimentaires disposent de moyens limités pour offrir cette expérience gustative sans utiliser de viande. Remplacer la viande par des légumes, des champignons ou des légumineuses semble être l'approche traditionnelle.
Il est relativement facile d'améliorer le goût, même si les spécialistes en aromates tels que Firmenich ne cessent de perfectionner leurs produits. L'aspect et la texture semblent toutefois poser davantage de difficultés.
Et le poulet n'est pas du poulet tant qu'il n'a pas le goût, l'apparence et la texture du poulet.
Et puis, il y a d'autres problèmes, comme le bœuf, le porc, l'agneau et le poisson. Pourrons-nous un jour déguster un bon steak juteux, cuit à point, sans tuer une vache pour cela ?
Mais la viande sans viande n'est pas un concept nouveau. Des brevets datant de 1970 montrent que la création d'excellentes alternatives à la viande a été, et est toujours, dans les viseurs de certains fabricants alimentaires. Et si les années 80 et 90 ont marqué un creux dans ce domaine d'innovation, on observe aujourd'hui une augmentation lente mais régulière de l'activité globale, malgré quelques baisses au cours des 15 dernières années.
Quorn, pionniers de l'alimentation sans viande
Dans les années 1980, ICI et Rank Hovis McDougall se sont associés pour créer Marlow Foods. Leur mission était de créer une source alimentaire protéinée alternative et durable à la viande. Et voilà, Quorn est né dans un laboratoire du Yorkshire du Nord. Quorn, en bref, est un champignon du sol fermenté appelé mycoprotéine. Si l'on oublie le tofu (caillé de soja fermenté consommé depuis environ 2000 ans), le nattō (1000 ans) et le tempeh (200 ans), cela a été une véritable révolution pour les végétariens.
La texture en bouche était la clé pour conquérir ce marché. La mycoprotéine associée à des blancs d'œufs créait une texture assez similaire à celle de la viande. Ajoutez à cela des arômes inspirés de la viande, et vous obtenez une alternative plus que satisfaisante à la viande. Trente ans plus tard, Quorn est clairement le leader du marché des alternatives texturées sans viande. Il existe désormais une version végétalienne de Quorn à base de protéines de pomme de terre.
Marlow Foods a breveté la technologie à l'origine de la production de Quorn et a bénéficié d'un avantage concurrentiel de 20 ans, mais ces brevets originaux ont désormais expiré depuis longtemps. Cela signifie que n'importe qui, des étudiants aux grandes entreprises agroalimentaires, peut reproduire les méthodes de production initiales de Quorn.
Une recherche de base sur les brevets relatifs aux mycoprotéines comestibles révèle 59 brevets, dont un quart appartient à Marlow Foods. La plupart des autres concernent l'alimentation animale. Il semble étrange que les grandes entreprises alimentaires Mondelez, Unilever, Associated British Foods et autres semblent se tenir à l'écart et ne pas profiter de cette liberté d'exploitation, comme en témoignent leurs gammes de produits.
Il est intéressant de noter que, selon certains rapports, une entreprise dérivée de l'université de Strathclyde, 3fbio, aurait trouvé un moyen de réduire de moitié les coûts de production des mycoprotéines et, en prime, de réduire les déchets dérivés. US20170226551A1 – « Bioprocédé pour la coproduction d'éthanol et de mycoprotéines » offre à Marlow Foods une opportunité potentielle de licence pour collaborer et pourrait renforcer sa position sur ce segment de marché.
Il est clair que tout concurrent potentiel de Marlow Foods doit faire face à 20 ans d'expérience et à une entreprise qui a la capacité et la volonté d'adapter et d'améliorer ses produits, notamment en créant des gammes végétaliennes et en perfectionnant ses plats préparés. De plus, cela pourrait être en grande partie dû au marketing de Marlow Foods, aidé par des ambassadeurs de la marque tels que Mo Farah et Adam Peaty, qui a permis à Quorn d'élargir son clientèle au-delà des végétariens. Il est devenu une véritable alternative aux repas/à la viande pour les sportifs de haut niveau.
Cette révolution alimentaire sera-t-elle le catalyseur pour les grands fabricants alimentaires à travers le monde ? Les récentes activités en matière de brevets menées par les innovateurs dans ce domaine révèlent des signes de l'évolution de ce marché et de ses technologies.
Ceci n'est qu'un aperçu des informations que PatSnap peut vous fournir, à vous et à votre entreprise.
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Quelle sera la prochaine grande avancée dans le domaine de la fabrication alimentaire ?
La section suivante examine les résultats d'une enquête sur les substituts de viande (souvent appelés « analogues de viande ») qui se concentre principalement sur la texture.
(TAC : (« viande » $W0 (« substitut » OU « remplacement » OU « structuré » OU « synthétisé » OU « faux » OU « imitation » OU « alternative » OU « analogue » OU « analogue » OU « artificiel » OU « réplique » OU « répliques »))) ET (((« viande » $W8 (« composition » OU « consistance » OU « caractère » OU « constitution » OU « structure » OU « texture » OU « sensation en bouche » OU « sensation gustative » OU « sensation buccale »)))) ET (((« viande » $WS (« composition » OU « consistance » OU « caractère » OU « constitution » OU « structure » OU « texture » OU « sensation en bouche » OU « sensation buccale » OU « sensation gustative »)))) NOT TAC : (« croquette de pomme de terre » OU « viande pour chien » OU « nourriture pour animaux » OU « animal de compagnie » OU « vétérinaire ») IPC : A23
La requête initiale a renvoyé 415 familles de brevets simples.
Entreprises développant des substituts de viande
Innovation et tendances en matière de dépôts
La liste des cinq premières entreprises les plus innovantes dans ce domaine comprend Procter & Gamble, General Foods et General Mills, qui cumulent à elles seules 67 familles de brevets simples.
Vous serez peut-être surpris, ou peut-être pas, de voir ces noms ici. Vous serez peut-être surpris, ou peut-être pas, d'apprendre qu'aucun brevet relatif à des répliques de viande à texture similaire n'a été déposé par Procter & Gamble, General Mills ou General Foods depuis 1993. Les grandes entreprises alimentaires détiennent-elles des secrets commerciaux ? Si tel est le cas, elles gardent également ces produits secrets. On a plutôt l'impression qu'elles ont simplement abandonné ce marché. Cela donne l'impression qu'il pourrait s'agir d'une technologie assez inactive.
En examinant les entreprises ayant déposé le plus grand nombre de brevets au cours des 20 dernières années, on constate que seules quelques-unes protègent activement les technologies liées à ce domaine, avec une baisse vers 2011 chez les entreprises les plus expérimentées. Il convient de noter que les cercles les plus grands dans les graphiques ci-dessous représentent 3 brevets par année de dépôt.
Joueurs actifs
Mais qui sont les acteurs actifs ? En concentrant notre recherche sur les cinq dernières années, le paysage change légèrement et ne révèle que 62 familles de brevets simples. Ce secteur semble mûr pour être bouleversé par une entreprise innovante. S'agit-il des nouveaux génies gastronomiques qui sauveront la planète, une cuisse de poulet à la fois ?
Aliments impossibles
Fondée en 2011, la société californienne Impossible Foods a récemment fait la une des journaux pour ses hamburgers qui « saignent ». Certaines brevets d'Impossible Foods sont enregistrés sous le nom de Maraxi. Le secret de ce saignement et de cette saveur de viande réside dans l'hème, un pigment rouge riche en fer présent dans le sang, que l'on trouve également dans la léghémoglobine, isolée à partir de plantes de soja. Quant à la texture, elle est obtenue grâce à des protéines isolées et purifiées provenant de diverses sources végétales qui reproduisent les muscles, les tissus conjonctifs, la graisse et la chair.
Savage River (Au-delà de la viande)
Fondée en 2009, la société californienne Beyond Meat se demande pourquoi il faut un animal pour produire de la viande. Grâce à la science, elle fabrique de la « viande directement à partir de plantes ». Cela signifie qu'elle s'est donné pour mission de créer un substitut de viande qui imite les caractéristiques de la viande animale : couleur, malléabilité et polyvalence d'utilisation, ainsi que les changements d'attributs liés à la cuisson.
Firmenich
L'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine des arômes et des parfums, la société suisse Firmenich, existe depuis 1895. Les brevets de Firmenich portent sur des méthodes permettant de conditionner des aliments à texture carnée riches en saveurs.
Nestec
La branche recherche et développement de Nestlé, basée en Suisse. Connue pour son café, ses préparations pour nourrissons, ses confiseries et ses aliments pour animaux domestiques. Il convient toutefois de noter un brevet faisant référence à un procédé d'extrusion humide. Celui-ci explique comment transformer des compositions protéiques végétales telles que les protéines de soja en une structure fibreuse semblable à de la viande. Nestlé a également acquis Sweet Earth Natural Foods, une entreprise spécialisée dans le seitan, en 2017.
Hampton Creek
Fondée en 2011, la société californienne Hampton Creek a récemment changé de nom pour devenir JUST, alors qu'elle était auparavant connue sous le nom de Beyond Eggs (sans aucun lien avec Beyond Meat). L'ancien nom donne un indice sur les objectifs initiaux de l'entreprise, dont les produits comprennent de la mayonnaise sans œufs et des œufs brouillés sans œufs, mais qui avait simplement besoin d'un nom plus diversifié pour accompagner son expansion.
Les brevets de Hampton Creek font référence à l'isolation des haricots adzuki et mungo pour leurs créations ressemblant à de la viande.
Moon Suk Woo
En dehors des principaux détenteurs de brevets, j'ai repéré Moon Suk Woo. Il y a très peu d'informations en anglais sur Moon Suk Woo sur Internet (en fait, aucune — je suppose qu'il s'agit d'une entreprise, mais il peut s'agir d'un particulier). Basée en Corée du Sud, cette entreprise détient des brevets pour des substituts de côtelettes de porc, ce qui semble idéal puisque le porc est la viande animale la plus populaire au monde et que 59 % de la consommation de viande en Corée du Sud est à base de porc.
Tendances annuelles en matière de dépôt géographique
Lorsqu'on examine les stratégies de dépôt de brevets des entreprises dans un domaine de recherche spécifique, il est utile de comprendre quels sont les marchés ciblés pour le développement technologique et la commercialisation.
Le graphique ci-dessus montre que le plus grand nombre de dépôts de brevets ces dernières années provient de l'office américain des brevets. Cela pourrait suggérer une demande latente pour les viandes sans viande sur ce marché. Mais selon les dépôts de brevets auprès de l'OMPI, il existe clairement une activité mondiale dans ce domaine.
Brevets ayant la plus forte valeur marchande
Identifier et comprendre les brevets les plus précieux dans un domaine donné peut permettre de déterminer quelles technologies et quels concepts présentent le plus fort potentiel de croissance. Cela permet également de savoir quand les brevets les plus précieux arriveront à expiration, ce qui permettra à quiconque d'exploiter ces technologies une fois les restrictions en matière de propriété intellectuelle levées.
L'examen des trois brevets les plus précieux dans ce domaine révèle que tous trois expireront dans les six prochaines années. Le brevet le plus important, EP1608236B1, intitulé « Matériaux améliorés contenant des fibres alimentaires comprenant du glucane de faible poids moléculaire », détenu par Cargill, porte sur l'ajout de valeur nutritionnelle aux produits alimentaires et aux boissons contenant des compositions de fibres alimentaires. Ce brevet fait partie d'une grande famille, déposée auprès de nombreuses autorités compétentes, ce qui signifie que Cargill a investi de manière significative dans la protection de cette innovation.
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Impossible Foods, Beyond Meat et JUST ont encore un long chemin à parcourir avant de détrôner Quorn. Mais cette brigade californienne mène la dernière révolution de la viande sans viande, et bénéficie d'un soutien financier important, notamment de la part de Richard Branson et Bill Gates.
Je ne suis pas convaincu que les protéines végétales qui se font passer pour de la viande soient tout à fait prêtes à conquérir le grand public. Peut-être est-ce là le rôle de la viande propre cultivée en laboratoire ?
