Informations PatSnap (expiration du brevet Viagra de Pfizer)

Le brevet a expiré en Europe, au Japon et en Australie en 2012, ce qui donne une indication de ce qui attend Pfizer aux États-Unis : entre 2012 et 2015, le chiffre d'affaires annuel de Pfizer provenant des ventes de Viagra a diminué dans ces régions, passant de 472 millions de dollars américains à 146 millions de dollars américains. Pfizer a récemment signé un accord avec Teva Pharmaceuticals, qui permettra à Teva de commercialiser la première version générique du médicament aux États-Unis à partir de décembre 2017. Mais quel sera l'impact de l'expiration de ce brevet particulier, Pfizer est-il prêt, quelles entreprises en souffriront et lesquelles prospéreront ?

Publié le 11 septembre 2017

Grâce aux données et aux analyses de PatSnap, nous avons pu examiner de manière approfondie le paysage de l'innovation chez Pfizer, ses concurrents et les effets potentiels sur le marché des traitements contre les troubles de l'érection. Voici les principales conclusions :

• Pfizer n'est pas la seule entreprise qui subira une perte de revenus importante en raison de l'expiration du brevet.
• Les données montrent que Pfizer cherche à reconstituer son portefeuille de revenus grâce à des innovations dans le traitement du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, des embolies et des thromboses veineuses profondes.
• Parmi les grands brevets pharmaceutiques qui expireront au cours des 15 prochaines années, on peut citer Zytiga, Gleevec et Megace ES.
• De nouvelles innovations, notamment des traitements contre la stéatose hépatique non alcoolique et les traumatismes crâniens, font partie des autres applications envisagées par des entreprises innovantes pour l'utilisation du principe actif contenu dans le Viagra.

Portefeuille d'innovations actuel de Pfizer

Le portefeuille de brevets de Pfizer est, comme on pouvait s'y attendre, très vaste, avec 72 319 brevets au moment de la rédaction du présent rapport (10,62 % actifs, 86,45 % inactifs et 2,93 % en attente). Cela résulte de l'engagement de longue date de Pfizer en faveur de l'innovation : 7,87 milliards de dollars américains ont été consacrés à la R&D en 2016, ce qui représente près de 15 % de son chiffre d'affaires annuel. Il est également diversifié sur le plan géographique, avec seulement 8,49 % de tous les brevets déposés aux États-Unis.

Les données PatSnap (figure 1) montrent que depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, le taux de dépôt de brevets par Pfizer a considérablement diminué. Malgré cela, le taux d'octroi de ses brevets est resté relativement constant, ce qui signifie que le ratio entre ses demandes de brevets et les brevets accordés s'est considérablement amélioré. Cela suggère que Pfizer a réorganisé ses pratiques de R&D depuis le début des années 2000, ce qui a permis de rationaliser le processus allant de la R&D à la commercialisation.

D'après une analyse plus approfondie de PatSnap (figure 2), le taux de renouvellement des brevets de Pfizer s'est amélioré depuis 2010, avec une augmentation des taux de renouvellement par rapport aux taux d'abandon de sa propriété intellectuelle. De plus, en 2006, l'année même où Pfizer a annoncé la vente de sa division santé grand public à Johnson & Johnson, l'entreprise a entamé une cession à grande échelle de sa propriété intellectuelle. Cela montre que Pfizer a peut-être adopté une approche beaucoup plus sélective et rationalisée de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle.

Concurrents dont les portefeuilles de brevets sont les plus similaires à ceux de Pfizer

L'expiration du brevet du Viagra de Pfizer aura un effet domino sur les entreprises qui investissent dans le traitement de la dysfonction érectile. L'analyse PatSnap montre que les entreprises suivantes, dont le portefeuille d'innovations global est le plus similaire à celui de Pfizer, sont étroitement liées à celles qui seront les plus touchées par l'expiration du brevet du Viagra de Pfizer.

• Eli Lilly & Cie.
• Sanofi
• GlaxoSmithKline
• Solvay Pharma
• Teva Pharma

Entreprises détenant le plus grand nombre de brevets citant les inhibiteurs de la PDE 5 (2 220 brevets au total)

Le traitement au Viagra appartient à une famille d'inhibiteurs appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5), qui sont le plus souvent associés au traitement de la dysfonction érectile. Les données PatSnap révèlent les entreprises qui détiennent le plus grand nombre de brevets citant l'inhibiteur PDE5.

• Pfizer (198)
• AstraZeneca (151)
• Bayer Pharmaceuticals (66)
• Merck (66)
• Bristol-Myers Squibb (55)

Ces sociétés détiennent des droits de propriété intellectuelle étroitement liés au traitement de la dysfonction érectile et de l'hypertension pulmonaire, et sont susceptibles de voir une partie de la valeur de leur portefeuille de propriété intellectuelle affectée par l'expiration du brevet du Viagra de Pfizer.

Traitements concurrents contre les troubles de l'érection et sociétés associées

Pour mieux comprendre quelles entreprises seront les plus touchées par l'expiration du brevet du Viagra de Pfizer, voici une liste des médicaments concurrents les plus connus, également des inhibiteurs de la PDE5 pour le traitement de la dysfonction érectile, ainsi que leurs noms commerciaux et les entreprises qui les commercialisent.

• Avanafil – Marque déposée : Stendra. Les sociétés commercialement associées comprennent Vivus Inc. et Menarini Group.
• Sildénafil – Marque déposée : Viagra. Les sociétés commercialement associées comprennent Pfizer et Teva Pharmaceuticals.
• Tadalafil – Marque déposée : Cialis. Les sociétés commercialement associées comprennent Eli Lilly & Co. et Tadacip.
• Vardenafil – Marques commerciales : Levitra, Staxyn et Vivanza. Les sociétés commercialement associées comprennent Bayer Pharmaceuticals, GlaxoSmithKline et Schering-Plough.

L'expiration du brevet du Viagra et l'arrivée massive sur le marché du médicament générique à base de citrate de sildénafil qui en résultera devraient entraîner une augmentation du marché des traitements contre les troubles de l'érection en raison de la baisse drastique des coûts, ainsi qu'une diminution de la part de marché des traitements concurrents. Les traitements alternatifs qui se sont distingués par leur supériorité médicale seront les moins touchés.

L'avenir du citrate de sildénafil

Outre la disponibilité générique du citrate de sildénafil pour le traitement de la dysfonction érectile, ce médicament est utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour un certain nombre d'applications différentes, notamment la stéatose hépatique non alcoolique et les traumatismes crâniens. Pfizer et d'autres organisations pharmaceutiques cherchent à s'assurer que la valeur totale du médicament à des fins médicales est exploitée, et même longtemps après qu'un médicament précédemment breveté soit devenu générique, les organisations peuvent lui trouver une nouvelle utilisation et déposer une demande de brevet pour celui-ci.

Prochains brevets à succès sur le point d'expirer

Dans l'industrie pharmaceutique, les organisations savent qu'elles doivent innover pour survivre et rester en tête. Presque tous les médicaments coûteux disponibles aujourd'hui seront commercialisés sous forme de médicaments génériques à un moment ou à un autre. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais les détenteurs de brevets devront trouver un moyen de compenser cette perte de revenus. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des médicaments les plus rentables dont les brevets devraient expirer au cours des quinze prochaines années.

• Gleevec: médicament anticancéreux appartenant à Novartis, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,65 milliards de dollars américains en 2015. Son brevet devrait expirer en 2022.
• Prasugrel : médicament anticoagulant appartenant à Eli Lilly, qui a généré 121,8 millions de dollars américains au premier trimestre 2015. Son brevet devrait expirer en 2023.
• Megace ES : médicament contre l'anorexie appartenant à Par, qui a généré 70 millions de dollars américains en 2006 (chiffres récents non disponibles). Expiration prévue en 2024.
• Zytiga : médicament contre le cancer de la prostate appartenant à Johnson & Johnson, générant 2,2 milliards de dollars américains en 2015. Son brevet devrait expirer en 2027.
• Lupron : traitement anticancéreux détenu par AbbVie, générant 821 millions de dollars américains en 2016. Expiration prévue en 2031.
• Ibrutinib : médicament contre le cancer du sang détenu par Pharmacyclics et Johnson & Johnson, générant 1,8 milliard de dollars américains en 2016. Expiration prévue en 2031.

Dans le cas de Pfizer, le Viagra est un médicament emblématique qui génère chaque année des revenus considérables. L'entreprise a réussi à prolonger plusieurs fois la durée de validité du brevet, mais celui-ci arrive finalement à expiration et elle investit massivement dans l'innovation, à hauteur de près de 15 % de son chiffre d'affaires annuel.

Pfizer prendra toutes les précautions nécessaires pour compenser ces pertes et sera en bonne position pour poursuivre ses activités lorsque le brevet arrivera à expiration. Pfizer n'est toutefois pas la seule entreprise concernée, et celles qui ont également investi dans des traitements concurrents contre les troubles de l'érection verront probablement leurs revenus affectés elles aussi.